Зв'язатися
Зв'язатися

Залучення капіталу та цінні папери

Фінансові структури, що закриваються й продовжують працювати після цього

Averites консультує компанії, емітентів, інвесторів та фінансові установи щодо залучення капіталу через акції, боргові та гібридні цінні папери на приватних, а де це доречно — і на публічних ринках капіталу.

Домовитися про зустріч

НАШ ПІДХІД

Як ми супроводжуємо залучення капіталу та операції з цінними паперами

  1. Типи угод, з якими ми працюємо

    Наша робота включає приватні розміщення, привілейовані акції, конвертовані цінні папери, варанти, акціонерне та бридж-фінансування, боргові інструменти та інші структуровані угоди із залучення капіталу. Ми консультуємо щодо структури угоди, вимог законодавства про цінні папери, механіки розміщення, обмежень на передачу цінних паперів, звільнень від реєстрації та транскордонних емісій.

  2. Структурування приватних розміщень у різних юрисдикціях

    Для приватних розміщень ми допомагаємо компаніям визначити, як цінні папери можуть пропонуватися та продаватися інвесторам з дотриманням чинних звільнень від реєстрації та вимог до прийнятності інвесторів. Якщо розміщення охоплює інвесторів у кількох країнах, ми координуємо роботу з місцевими юристами з цінних паперів для врахування регуляторних вимог кожної відповідної юрисдикції.

  3. Боргові та гібридні інструменти

    Ми також консультуємо щодо боргових та гібридних інструментів, які поєднують економіку фіксованого доходу з участю в капіталі чи правами конвертації. Такі угоди можуть потребувати детального узгодження відсоткової ставки, строку погашення, подій конвертації, механізмів оцінки вартості, варантів, забезпечення, гарантій та положень про дефолт, а також їхньої взаємодії з наявною структурою капіталу та боргу емітента.

  4. Документація, яку ми готуємо та узгоджуємо

    Наші юристи готують та узгоджують term sheet, договори про підписку та інвестування, конвертовані інструменти, варанти, домовленості про права інвесторів, документи із забезпечення, гарантії та пов’язані корпоративні погодження.

  5. Підготовка до IPO чи публічної угоди

    Для компаній, що розглядають можливість IPO чи іншої публічної угоди, Averites допомагає з корпоративною та транзакційною готовністю. Це може включати перегляд та реорганізацію корпоративної структури, капіталізації, корпоративного управління, домовленостей з акціонерами, наявних цінних паперів та історичних корпоративних питань, що можуть вплинути на майбутнє розміщення чи лістинг.

  6. Координація роботи спеціалізованих консультантів

    Якщо потрібне спеціалізоване консультування щодо андеррайтингу, лістингу чи юрисдикційних особливостей ринку цінних паперів, ми координуємо роботу з інвестиційними банками, агентами з розміщення, аудиторами, фінансовими консультантами та профільними юристами з цінних паперів у межах ширшої угоди.

  7. Договірний захист для інвесторів та кредиторів

    Ми також консультуємо інвесторів та кредиторів щодо договірного захисту, що підтримує угоди з фінансування. Залежно від структури, це може включати забезпечення, гарантії, права пріоритету, фінансові ковенанти, права на отримання інформації та проведення перевірки, ліквідаційні преференції, механізми пут і кол та випадки дефолту.

  8. Захист, що реально працює, коли він потрібен

    Наша мета — забезпечити, щоб узгоджені механізми захисту були не лише якісно складені, а й комерційно прийнятні та придатні до примусового виконання, коли це справді необхідно.

ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Точність поза кордонами. Домовтеся про зустріч

Нью-Йорк c/o Chornous Law PLLC
30 Волл-стріт, 8-й поверх,
Нью-Йорк, NY 10005 Телефон: +1 650 382 7764
Лондон 124 Сіті Роуд
Лондон,
Англія EC1V 2NX Телефон: +44 7405 138109
Київ вул. Панаса Мирного,
11, офіс 1/1
Київ, 01011 Телефон: +380 63 148 27 37

Пошта:

info@averites.com

Потрібна допомога?

Домовитися про зустріч

Розпочати спілкування

*Обов’язкові поля

FAQ

Часті запитання

  • Наша робота включає приватні розміщення, привілейовані акції, конвертовані цінні папери, варанти, акціонерне та бридж-фінансування, боргові інструменти та інші структуровані угоди із залучення капіталу, охоплюючи структуру угоди, вимоги законодавства про цінні папери, механіку розміщення, обмеження на передачу цінних паперів, звільнення від реєстрації та транскордонні емісії.

    • Так. Для приватних розміщень ми допомагаємо компаніям визначити, як цінні папери можуть пропонуватися та продаватися інвесторам з дотриманням чинних звільнень від реєстрації та вимог до прийнятності інвесторів, координуючи роботу з місцевими юристами з цінних паперів для врахування регуляторних вимог кожної юрисдикції.

      • І те, і інше. Ми консультуємо щодо боргових та гібридних інструментів, які поєднують економіку фіксованого доходу з участю в капіталі чи правами конвертації, включно з узгодженням відсоткової ставки, строку погашення, подій конвертації, механізмів оцінки вартості, варантів, забезпечення, гарантій та положень про дефолт.

        • Наші юристи готують та узгоджують term sheet, договори про підписку та інвестування, конвертовані інструменти, варанти, домовленості про права інвесторів, документи із забезпечення, гарантії та пов’язані корпоративні погодження.

          • Так. Для компаній, що розглядають можливість IPO чи іншої публічної угоди, ми допомагаємо з корпоративною та транзакційною готовністю, включно з переглядом та реорганізацією корпоративної структури, капіталізації, корпоративного управління, домовленостей з акціонерами, наявних цінних паперів та історичних корпоративних питань, що можуть вплинути на майбутнє розміщення чи лістинг.

            • Так. Якщо потрібне спеціалізоване консультування щодо андеррайтингу, лістингу чи юрисдикційних особливостей ринку цінних паперів, ми координуємо роботу з інвестиційними банками, агентами з розміщення, аудиторами, фінансовими консультантами та профільними юристами з цінних паперів у межах ширшої угоди.

              • Залежно від структури, це може включати забезпечення, гарантії, права пріоритету, фінансові ковенанти, права на отримання інформації та проведення перевірки, ліквідаційні преференції, механізми пут і кол та випадки дефолту — механізми захисту, розроблені так, щоб бути комерційно прийнятними та придатними до примусового виконання тоді, коли це справді необхідно, а не лише якісно складеними на папері.