Зв'язатися
Зв'язатися

Злиття та поглинання (M&A)

Супровід M&A-угод, побудований навколо того, що справді визначає результат

Averites представляє покупців, продавців, засновників, акціонерів, стратегічних та фінансових інвесторів у внутрішніх та транскордонних угодах злиття і поглинання, продажу активів та стратегічних транзакціях.

Домовитися про зустріч

НАШ ПІДХІД

Як ми супроводжуємо M&A-угоди — від term sheet до завершення пост-закриття

  1. Масштаб нашого досвіду в M&A

    Наш досвід охоплює придбання та продаж часток, компаній, бізнесів та активів, контрольні та міноритарні інвестиції, вихід засновників та акціонерів з бізнесу, викуп менеджментом (MBO), виокремлення бізнес-підрозділів (carve-outs), стратегічні об’єднання, проблемні угоди та реорганізації перед продажем. Ми працюємо як над узгодженими двосторонніми угодами, так і над складнішими процесами за участю кількох учасників торгів, юрисдикцій чи регуляторних напрямків роботи.

  2. Від term sheet до закриття угоди

    Ми консультуємо з найперших етапів угоди, включно зі структурою угоди, домовленостями про конфіденційність, листами про наміри, term sheet та ексклюзивністю, — через юридичний due diligence, узгодження остаточних договорів, регуляторні погодження та закриття угоди. Наші юристи готують та узгоджують договори купівлі-продажу часток і активів, домовленості про розкриття інформації, запевнення та гарантії, положення про відшкодування, обмеження відповідальності, механізми earn-out, відкладену компенсацію, коригування ціни придбання, ескроу та holdback-домовленості, обмежувальні застереження та інші механізми розподілу ризиків угоди.

  3. Супровід обох сторін угоди

    Для продавців та засновників

    Ми допомагаємо з підготовкою бізнесу до продажу, вирішенням корпоративних та договірних питань до початку due diligence, опрацюванням запитів покупця та захистом від зайвої відповідальності після закриття угоди.

    Для покупців та інвесторів

    Ми зосереджуємось на виявленні юридичних питань, здатних вплинути на оцінку вартості, право власності, контроль, інтеграцію чи саму інвестиційну тезу угоди.

  4. Регуляторні погодження та строки угоди

    Якщо угода потребує контролю за концентрацією, погодження іноземних інвестицій, галузевого погодження чи іншого регуляторного дозволу, ми враховуємо ці вимоги в структурі угоди, розподілі ризиків та графіку ще з самого початку.

  5. Супровід після закриття угоди

    Наша участь може тривати й після закриття угоди, включно з консультуванням щодо коригувань ціни придбання, механізмів earn-out, вимог про відшкодування, перехідних домовленостей, інтеграції та інших питань, що виникають у зв’язку з угодою.

ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Точність поза кордонами. Домовтеся про зустріч

Нью-Йорк c/o Chornous Law PLLC
30 Волл-стріт, 8-й поверх,
Нью-Йорк, NY 10005 Телефон: +1 650 382 7764
Лондон 124 Сіті Роуд
Лондон,
Англія EC1V 2NX Телефон: +44 7405 138109
Київ вул. Панаса Мирного,
11, офіс 1/1
Київ, 01011 Телефон: +380 63 148 27 37

Пошта:

info@averites.com

Потрібна допомога?

Домовитися про зустріч

Розпочати спілкування

*Обов’язкові поля

FAQ

Часті запитання

  • Так. Averites представляє покупців, продавців, засновників, акціонерів, стратегічних та фінансових інвесторів у внутрішніх та транскордонних угодах злиття і поглинання, продажу активів та стратегічних транзакціях — працюючи як над узгодженими двосторонніми угодами, так і над складнішими процесами за участю кількох учасників торгів.

    • Наш досвід охоплює придбання та продаж часток, компаній, бізнесів та активів, контрольні та міноритарні інвестиції, вихід засновників та акціонерів з бізнесу, викуп менеджментом, виокремлення бізнес-підрозділів, стратегічні об’єднання, проблемні угоди та реорганізації перед продажем.

      • Якомога раніше — в ідеалі до узгодження основних комерційних умов. Averites визначає ризики щодо права власності, контролю, оцінки вартості та регуляторні ризики ще на етапі структурування, враховуючи їх у документації угоди із самого початку, а не допускаючи, щоб вони виникали лише після того, як ключові умови вже узгоджені.

        • З найперших етапів — включно зі структурою угоди, домовленостями про конфіденційність, листами про наміри, term sheet та ексклюзивністю — через юридичний due diligence, узгодження остаточних договорів, регуляторні погодження та закриття угоди.

          • Наші юристи готують та узгоджують договори купівлі-продажу часток і активів, домовленості про розкриття інформації, запевнення та гарантії, положення про відшкодування, обмеження відповідальності, механізми earn-out, відкладену компенсацію, коригування ціни придбання, ескроу та holdback-домовленості, обмежувальні застереження та інші механізми розподілу ризиків угоди.

            • Не завжди, але якщо угода потребує контролю за концентрацією, погодження іноземних інвестицій, галузевого погодження чи іншого регуляторного дозволу, Averites враховує ці вимоги в структурі угоди, розподілі ризиків та графіку ще з самого початку.

              • Ні. Наша участь може тривати й після закриття угоди, включно з консультуванням щодо коригувань ціни придбання, механізмів earn-out, вимог про відшкодування, перехідних домовленостей, інтеграції та інших питань, що виникають у зв’язку з угодою.