Зв'язатися
Зв'язатися

Приватне кредитування та альтернативне фінансування

Фінансові структури для угод, які не вписуються в банківський шаблон

Averites консультує фонди приватного кредитування, альтернативних кредиторів, інвестиційних менеджерів, позичальників та спонсорів щодо прямого кредитування та інших приватно узгоджених угод з фінансування.

Домовитися про зустріч

НАШ ПІДХІД

Як ми супроводжуємо приватне кредитування та альтернативне фінансування

  1. Чому приватне кредитування стало важливим джерелом капіталу

    Приватне кредитування стало дедалі важливішим джерелом капіталу для придбання активів, компаній зі стадії зростання, портфельних компаній, інвестицій у нерухомість та інфраструктуру, а також бізнесів, яким потрібні структури фінансування, що можуть не вписуватися в традиційне банківське кредитування.

  2. Гнучкість, що потребує ретельнішого узгодження умов

    Такі угоди часто дозволяють більшу гнучкість у структурі, але водночас можуть передбачати ретельніше узгодження економічних умов, коверантів, забезпечення та захисту інвестора. Ми консультуємо як постачальників капіталу, так і позичальників щодо розробки механізмів фінансування, що відображають конкретний кредитний профіль та комерційні цілі угоди.

  3. Структури, з якими ми працюємо

    Наша робота включає старші та субординовані кредити, unitranche та подібні структури, мезонінне фінансування, бридж-кредитні лінії, кредитування під заставу активів, фінансування під регулярний дохід та фінансування компаній на стадії зростання, привілейований чи структурований капітал та інші індивідуалізовані кредитні механізми.

  4. Консультування провайдерів приватного кредитування

    Для провайдерів приватного кредитування ми консультуємо щодо due diligence, кредитної документації, забезпечення, гарантій, фінансових та операційних коверантів, прав на отримання інформації, Intercreditor Agreement (угод між кредиторами), участі в капіталі та засобів примусового виконання.

  5. Консультування позичальників та спонсорів

    Для позичальників та спонсорів ми зосереджуємося на збереженні операційної та транзакційної гнучкості, включно з належною спроможністю здійснювати придбання активів, залучати додаткове фінансування, здійснювати інвестиції, розподіляти прибуток та іншу корпоративну діяльність протягом строку дії кредитної лінії.

  6. Фінансування для інвестиційних структур та учасників приватного капіталу

    Ми також консультуємо щодо фінансування, наданого інвестиційним структурам та учасникам приватного капіталу, включно з відповідними кредитними лініями на рівні фонду, портфеля чи окремого активу, якщо угода належить до нашої ширшої практики приватного капіталу.

  7. Де приватне кредитування перетинається з інвестуванням

    Оскільки угоди приватного кредитування часто перебувають на перетині традиційного кредитування та інвестування, наші юристи з питань фінансування тісно співпрацюють з практиками Investments & Capital Markets, Corporate & M&A та податковою практикою фірми, щоб врахувати участь у капіталі, права конвертації, варанти та інші елементи, що можуть бути частиною загальної структури фінансування.

ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Точність поза кордонами. Домовтеся про зустріч

Нью-Йорк c/o Chornous Law PLLC
30 Волл-стріт, 8-й поверх,
Нью-Йорк, NY 10005 Телефон: +1 650 382 7764
Лондон 124 Сіті Роуд
Лондон,
Англія EC1V 2NX Телефон: +44 7405 138109
Київ вул. Панаса Мирного,
11, офіс 1/1
Київ, 01011 Телефон: +380 63 148 27 37

Пошта:

info@averites.com

Потрібна допомога?

Домовитися про зустріч

Розпочати спілкування

*Обов’язкові поля

FAQ

Часті запитання

  • Приватне кредитування стало дедалі важливішим джерелом капіталу для придбання активів, компаній зі стадії зростання, портфельних компаній, інвестицій у нерухомість та інфраструктуру, а також бізнесів, яким потрібні структури фінансування, що можуть не вписуватися в традиційне банківське кредитування.

    • Не обов’язково. Такі угоди часто дозволяють більшу гнучкість у структурі, але водночас можуть передбачати ретельніше узгодження економічних умов, ковенантів, забезпечення та захисту інвестора. Ми консультуємо як постачальників капіталу, так і позичальників щодо розробки механізмів, що відображають конкретний кредитний профіль та цілі угоди.

      • Наша робота включає старші та субординовані кредити, unitranche та подібні структури, мезонінне фінансування, бридж-кредитні лінії, кредитування під заставу активів, фінансування під регулярний дохід та фінансування компаній на стадії зростання, привілейований чи структурований капітал та інші індивідуалізовані кредитні механізми.

        • Ми консультуємо щодо due diligence, кредитної документації, забезпечення, гарантій, фінансових та операційних коверантів, прав на отримання інформації, угод між кредиторами, участі в капіталі та засобів примусового виконання.

          • Ми зосереджуємося на збереженні операційної та транзакційної гнучкості, включно з належною спроможністю здійснювати придбання активів, залучати додаткове фінансування, здійснювати інвестиції, розподіляти прибуток та іншу корпоративну діяльність протягом строку дії кредитної лінії.

            • Так. Ми консультуємо щодо фінансування, наданого інвестиційним структурам та учасникам приватного капіталу, включно з відповідними кредитними лініями на рівні фонду, портфеля чи окремого активу, якщо угода належить до нашої ширшої практики приватного капіталу.

              • Оскільки угоди приватного кредитування часто перебувають на перетині традиційного кредитування та інвестування, наші юристи з питань фінансування тісно співпрацюють з практиками Investments & Capital Markets, Corporate & M&A та податковою практикою фірми, щоб врахувати участь у капіталі, права конвертації, варанти та інші елементи, що можуть бути частиною загальної структури фінансування.